中國輪胎優化現狀 中國輪胎行業發展前景

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我國輪胎行業發展已有四個階段

輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環形彈性橡膠制品。輪胎是汽車上最重要的組成部件之一，它的作用主要有：支持車輛的全部重量，承受汽車的負荷;傳送牽引和制動的扭力，保證車輪與路面的附著力等。從我國輪胎工業的發展歷程來看，我國輪胎行業共經歷了4個階段，分別是初期、引進期、快速發展期和海外布局期。

我國輪胎產量及市場總額呈波動下降變化

在輪胎產量方面，2015-2020年，我國橡膠輪胎外胎產量呈波動趨勢，2016-2018年產量逐年下降，2019年橡膠輪胎外胎產量有所回升。2020年初受疫情停產影響，產量有所下降，全年橡膠輪胎外胎產量約為81847.7萬條。

在輪胎行業銷售收入方面，2015-2020年，我國輪胎制造行業銷售收入整體呈下降趨勢。據統計，2018年，我國輪胎制造行業銷售收入為4417.63億元，同比下降23.12%。根據輪胎產量及輪胎市場價格初步估計，2020年輪胎制造行業銷售收入約為3739億元。

我國輪胎企業國際競爭力位于中上等

在我國企業能力方面，我國的輪胎企業少數位列于第二梯隊，多數位列第三梯隊和第四梯隊，由此可見我國雖然在產量方面處于全球前列，但是輪胎企業的國際競爭力還需繼續提高。具體來看，全球輪胎行業企業第一梯隊有普利司通、米其林、固特異;第二梯隊包含馬牌、住友橡膠、中策橡膠;第三梯隊包含玲瓏、恒豐、賽輪等。

中策橡膠是國內行業領頭者

從我國內資企業的競爭力情況來看，根據根據《中國橡膠》雜志社發布的2021年度中國輪胎企業排行榜，中策、玲瓏、賽輪穩居前三，賽輪連續4年位居前三名。其中，中策橡膠2020年輪胎業務營收254.33億元，玲瓏輪胎2020年輪胎業務營收183.83億元，賽輪輪胎2020年業務營收147.10億元。

—— 以上數據參考前瞻產業研究院《中國輪胎行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》《人民政協報》：十四五”廢舊輪胎綜合利用，開啟“綠色黃金時代

隨著 汽車 工業的快速發展，我國廢舊輪胎（固體形態污染源）產生量增長迅速，每年約為3億多條，折合重量已突破1000萬噸。提高對廢舊輪胎的綜合利用率，是對這些“固體廢物”進行資源化利用和無害化處置的有效途徑，對于實現“碳達峰”“碳中和”意義重大，不僅有助于發展循環經濟，促進橡膠工業綠色可持續發展，而且有助于節約橡膠資源、降低能源消耗、減少并逐步消除“黑色污染”。“十四五”開局，廢舊輪胎循環利用需要乘勢而上，以創新驅動，推動綠色發展。

搭上生態文明建設快車

廢輪胎（橡膠）從機器的這一端進去，再出來時，已經變身為再生油、炭黑、鋼絲等產品，裂解率超過了99.5%，而且，煙氣排放指標符合所有項目所在地最嚴格排放要求。這套設備是山東省 濟南恒譽環保 科技 股份公司 的產品，其 工業連續化有機廢棄物熱解生產線榮獲了國家 科技 進步二等獎 。

舊輪胎翻新再利用，廢輪胎（橡膠）循環利用、“吃干榨凈”，使廢舊輪胎實現“減量化、再利用、資源化”，正是這個行業的時代使命。 恒譽環保的技術研發，是這個行業 科技 創新的一個縮影，也見證了整個行業由數量到質量的轉變。

僅以廢輪胎（橡膠）的熱裂解處理方式為例，來自中國輪胎循環利用協會的數據顯示，2019年，通過熱裂解方式處理廢輪胎（橡膠）約為100萬噸（不含“土法煉油”；其中連續自動化裂解裝備處理量約為15萬噸），比行業“十三五”預測2020年產量50萬噸翻了一倍。

“十三五”，是整個行業的重要轉折點。目前，我國的廢舊輪胎綜合利用已初步形成舊輪胎翻新再制造、廢輪胎生產再生橡膠、廢輪胎生產橡膠粉和廢輪胎（橡膠）熱裂解等四大板塊，廢舊輪胎循環利用產業鏈已初步形成。

過去,由于行業傳統工藝技術和裝備在加工處理廢輪胎（橡膠）過程中仍存在環境污染問題，被大家稱為“黑色污染”發源地。至“十三五”收官之時，整個行業狀況得到了有效改觀。

作為戰略性新興產業，我國廢舊輪胎綜合利用取得豐碩成果。中國輪胎循環利用協會會長朱軍表示，“十三五”期間，在國家產業政策指引下，全行業產業發展能力不斷增強，產品由數量增長向質量提升轉變，生產工藝技術及裝備水平得到明顯提升，生態環保意識持續增強。

這樣的變化要得益于黨的十八大以來我國生態文明建設的戰略部署。“十三五”期間，國家出臺了一系列相關產業政策，扶持廢舊輪胎綜合利用行業規范發展。至2020年底，相關重要規范文件達10件之多，其中，2017年之前出臺的文件占到7成。文件的宣貫與執行，既促進了行業形成共識，同時也成為催動行業綠色升級的動力。“黑色污染”正在褪“黑”，行業邁入“綠色黃金”時代。

迎難而上 推動全面綠色轉型

得益于綠色技術研發的進步，我國廢舊輪胎綜合利用正在逐步改變粗放型的增長方式，在改變“黑色污染”“二次污染”方面有了明顯進步和改觀。

目前，我國大部分大中型再生橡膠生產企業已基本實現了生產過程中對廢水、廢氣的綜合治理；再生橡膠生產先進適用技術與環保型助劑的研發和應用，則為行業向低碳綠色轉化提供了轉型契機；用連續自動化裂解工藝技術處理廢輪胎（橡膠），解決生產過程中的環境污染和運行安全問題已成為行業的共識。

然而，不能回避的是，行業發展依然面臨較大的生態環境保護的壓力。據協會2020年的調查統計，在廢舊輪胎綜合利用四大領域中，環保壓力依然排在靠前位置。有企業反映，只要所在區域空氣質量不達標，環保部門就會責令關停，環保“一刀切”現象比較普遍。環保審查日趨嚴格，企業整改壓力大。

4月23日，在中國輪胎循環利用協會召開的行業綠色發展座談會上，一些企業表達了同樣的擔心：“環境部門對整改要求很嚴格，不放過任何細節。”“我們整改資金投入太大，有點泰山壓頂。”

以犧牲環境為代價，這是“偽”戰略性新興產業。面對現實，許多企業有清醒的認識。

“發牢騷沒用，只能迎難而上。若不整改，那只能關門走人。”一位山東企業代表說。

“我們要在生產環節管理上多下點功夫，提高安全性。”一位河北企業代表說。

“環保只會越來越嚴，我們一定要做環保評級，企業規范發展才有出路。”一位吉林企業代表說。

以再生橡膠領域為例，經過兩年多的努力，相關標準《環境標志產品技術要求 再生橡膠及其制品》已經完成并即將發布。中國輪胎循環利用協會參與了這項環境標準的制訂工作，提供了不少行業數據和建議。中環聯合認證中心有關人士介紹，制訂再生橡膠及其制品的環境標志標準，可通過標準的引導作用，樹立再生橡膠及其制品的環保榜樣，推廣綠色產品、環保工藝，推動廢輪胎（橡膠）再生行業綠色轉型升級，促進行業 健康 有序發展。

不抬頭看路，企業走不遠。轉變生產方式與推動 科技 創新并舉，才能不斷推進行業綠色化改造，促進行業、產業實現全面綠色轉型。

在朱軍看來，“十四五”行業發展要以綠色發展為宗旨，以生態環境保護為根基，以創新發展為驅動力，以廢舊輪胎資源化、無害化利用為目標，積極 探索 適合我國國情、對世界輪胎循環利用事業發展可借鑒、對人類生態環境保護有貢獻的“中國方案”。

加快構建廢舊輪胎綜合利用體系建設

建立健全綠色低碳循環發展經濟體系，促進經濟 社會 發展全面綠色轉型，是解決我國資源環境生態問題的基礎之策。 按照黨的十九大部署，要加快建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系確保實現“碳達峰”“碳中和”目標，推動我國綠色發展邁上新臺階。

今年2月，《國務院關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》出臺，對廢舊輪胎等再生資源回收利用，提出了提升資源產出率和回收利用率的要求。

當前，廢舊輪胎綜合利用體系建設仍存在一些“卡脖子”難題。在4月22日中國輪胎循環利用協會的年會上，有專家談到，廢舊輪胎具有資源屬性、環保屬性和經濟屬性，涉及 社會 資源與環境保護的公共服務領域，屬于半公益性事業，僅靠市場機制難以有效實現資源合理配置。輪胎生產者（消費者）責任延伸制度缺失。

朱軍指出，國家尚未對廢舊輪胎綜合利用專項立法，缺少用法律、市場和技術等手段控制環境污染與 社會 資源的浪費；尚未建立“污染者付費，利用者補償”的回收處理收費補償制度。如何建立起在法律框架下實施政府主導、公眾參與、市場化運作的管理運營模式，已成為廢舊輪胎綜合利用亟待解決的問題。

體系建設不可能一蹴而就，更多的是要久久為功。 朱軍表示，行業“十四五”規劃接力“十三五”未完成事業，繼續配合政府主管部門建立和完善廢舊輪胎綜合利用法律法規體系、廢輪胎回收體系，推行輪胎翻新再制造技術質量保障體系和服務體系建設。

改革沒有回頭箭。方向既明，正如許多企業所認識到的，全行業綠色轉型勢在必行，勢在提速進行。在此其中，還需要政府、 社會 、行業組織、企業力往一處使，共同推進我國廢舊輪綜合利用的減碳事業。 輪子的歷史與現狀

新中國成立60多年來，中國逐步發展成為世界輪胎工業第一生產大國，已建成各種規格系列產品齊全的完整工業體系，并獲得了一系列具有原始創新特性的國際前沿技術成果。我國載重子午胎經過了高速、高載的考驗，已達到世界先進水平；轎車子午胎已實現無內胎、寬斷面、扁平化、高速化；緊跟國際潮流的安全、節能、環保輪胎也已穩步推向國際市場并獲得認可。2011年，我國輪胎工業因受到全球經濟減速影響，輪胎出口面臨更加復雜的形勢，加上橡膠等原材料價格不穩定，成本難以控制等因素影響，生產經濟運行十分艱難。但在行業企業共同努力下，全年經濟運行總體保持了平穩增長。截至2011年底，我國輪胎制造行業總資產為2933億元，同比增長17.99%；全年規模以上輪胎制造企業實現主營業務收入4040億元，同比增長30.40%；實現利潤總額190.8億元，同比增長19.57%。2011年我國輪胎產量（含各種外胎）達到8.321億條，同比增長8.5%。2012年1-6月，我國輪胎制造業銷售收入總額達到2289.122億元，同比增長17.32%；利潤總額達到133.637億元，同比增長59.81%。我國已經是汽車第一大生產國和新車消費國，從消費來說，我國人均汽車保有量還不到世界平均水平的一半，汽車消費仍還有較大增長空間。另一方面，我國及其他新興市場基礎建設投資仍保持快速增長態勢，工程機械消費也有較大增長空間。汽車消費和工程機械消費的增長將推動輪胎行業保持穩健增長趨勢。“十二五”期間，輪胎需求仍將繼續快速增長，中國輪胎行業發展前景樂觀。自2009年以來，中央政府推出了一系列消費刺激措施，在這些刺激措施的影響下，汽車消費呈現出高速增長的態勢，汽車消費的繁榮直接帶動了輪胎銷量的增長。汽車銷量的增加刺激了輪胎的銷售，但整個輪胎產業的發展也面臨著眾多制約因素，這些因素主要來自于：市場需求的變化、橡膠成本的上漲、綠色輪胎的普及和出口環境的惡化。歷史告訴我們，當全球經濟處于動蕩之中時，市場往往會受到各種突發因素的沖擊，如：美國對華的輪胎特保案，因此，對于投資者而言，在變化中時刻保持對市場的敏感是企業生存的必要條件。輪胎這個行業怎么樣？

.我國輪胎行業現狀近幾年，我國輪胎工業發展很快，主要靠內需、出口和投資三方面的拉動。隨著我國公路、汽車、交通運輸事業的不斷發展，以及人民物質生活水平的不斷提高，汽車輪胎，特別是子午線汽車輪胎一直處于高速發展的狀態，其中全鋼載重子午胎前幾年年增長率都在50%以上，半鋼乘用子午胎年增長率都在20%以上。2005 年，全國各類輪胎產量在3.18億條，扣除部分摩托車輪胎后，汽車輪胎、工程工業輪胎、農業輪胎等產量約在2.5億條左右。據國家海關統計，出口輪胎 1.08億條，其中小客輪胎、客貨輪胎、航空輪胎合計9,182萬條，其他未列名輪胎有1636萬條，主要是工程工業胎、農業胎。2.中國輪胎行業2006年呈量增利跌態勢從上述數據來看我國輪胎業仍然屬于增速較快的行業之一，然而受其基礎原材料天然膠、原油、有色金屬、黑色金屬、煤化工等價格不斷走高的影響特，我國的輪胎行業呈現量增利跌態勢。但從行業的整體來看，明年乃至后幾年仍然屬于發展期。3.中國輪胎業的發展中國的輪胎業隨著GDP連續多年的二位數增長，同時伴隨著高等級和高速公路網的建設，客流、物流量的增加以及人們的物質需要與生活水平也以較快的速度增長，汽車進入家庭已是一個不爭的事實，民用汽車仍然呈現增長勢頭。中國將逐步成為全球的輪胎主要生產基地和消費市場。在高速公路建設的推進下中國輪胎的子午化率也在高速增展，有統計稱：從2004年的夏天到2006年的春天，中國輪胎的子午化率從53%增長到68%，這可以看出中國的子午線輪胎是輪胎行業發展的關鍵，同時高速公路的發展和貨物運輸量的增加無疑是子午線輪胎發展的動因。在中國輪胎市場上，輪胎產品必然向子午化方向發展。轎車、乘用車的輪胎子午化率已經很高，而在載重輪胎領域，全鋼絲子午線輪胎已經占據了明顯的主導地位，代表著未來發展方向。據中國橡膠工業協會輪胎分會有關人士分析，今后五年全鋼子午線輪胎市場容量將繼續擴大。4.中國輪胎行業發展所遇到的挑戰隨著世界經濟結構調整和產業轉移，全球主要輪胎企業紛紛在中國建立生產基地，目前已有17個國家和地區的輪胎制造商在中國投資，建廠33個，其中世界排名前10強的輪胎業巨頭就有9個落戶中國，建廠15個，生產全鋼、半鋼及其他輪胎產品，中國正在逐步成為全球輪胎主要的生產基地。中國的輪胎業的競爭將更加激烈，整合已初見端倪：產能過剩形成的激烈市場競爭，中國輪胎的同質化趨勢，導致優勢減弱；超載仍將繼續；天然橡膠、石油、黑色金屬等基礎原材料價格的持續高位，使得輪胎行業的利潤空間日趨狹小；汽車行業整體產能過剩導致價格競爭，將傳導到汽車零配件包括輪胎；人民幣升值的壓力將影響輪胎出口；大量且低價出口，可能招致更頻繁的反傾銷以及技術壁壘等問題不斷增多，出口增幅下降。隨著高成本時代的到來，企業的利潤越來越薄，今后幾年中國的輪胎工業雖有相當的發展空間，但其速度將會趨緩。

總之，中國的輪胎業經歷了從小到大、由弱變強的不平凡的發展歷程，正在激烈的國際化競爭中面臨新的挑戰、經受新的考驗。雖然道路仍有曲折，但前途還是光明的。國產輪胎行業前景怎樣

輪胎行業主要上市公司：賽輪輪胎(601058)、三角輪胎(601163)、森麒麟(002984)、玲瓏輪胎(601966)、佳通輪胎(600182)、華誼集團(600623)、青島雙星(000599)、通用股份(601500)、貴州輪胎(000589)、風神股份(600469)等

本文核心數據：中國輪胎行業龍頭企業產銷量情況與價格水平、中國輪胎行業龍頭企業業績對比

玲瓏輪胎VS中國輪胎：輪胎業務布局歷程

目前，中國輪胎行業的龍頭企業分別是玲瓏輪胎(601966)、賽輪輪胎(601058)，兩家企業在輪胎業務上的布局歷程如下：

輪胎業務布局及運營現狀：玲瓏輪胎略勝一籌

——輪胎主要生產廠區或項目數量：玲瓏輪胎廠區項目更多

從輪胎主要生產廠區或項目數量來看，2021年，玲瓏輪胎相較于賽輪輪胎略勝一籌，達16家;賽輪輪胎為13家，較上年增加1家主要生產廠區。

——輪胎主要廠區或項目的設計產能：玲瓏輪胎總設計產能更大

從輪胎主要廠區或項目的設計產能來看，2020-2021年，玲瓏輪胎要廠區或項目的設計產能均大于賽輪輪胎。2021年，玲瓏輪胎的設計產能為11865萬條/年，賽輪輪胎的設計產能為8460萬條/年，玲瓏輪胎高出約29%，差距較去年縮小約5個百分點。

——輪胎主要廠區或項目的產能利用率：玲瓏輪胎產能利用率更高

從輪胎主要廠區或項目的設計產能來看，2020年玲瓏輪胎要廠區或項目的產能利用率與賽輪輪胎相差無幾，但2021年賽輪輪胎產能利用率下降而玲瓏輪胎產能利用率略微上升，兩家企業差距拉大。2021年，玲瓏輪胎的產能利用率為86%，賽輪輪胎為71%，玲瓏輪胎高出約15%。

——在建輪胎廠區或項目產能：2021年玲瓏輪胎在建產能更高

從輪胎主要廠區或項目的在建產能來看，2020-2021年，玲瓏輪胎的在建產能均為2760萬條/年;2020年賽輪輪胎的在建產能為2890萬條/年，2021年為2655萬條/年，低于玲瓏輪胎。

——輪胎產銷量及產銷率：賽輪輪胎產銷量、產銷率更高

從輪胎主要廠區或項目的產銷量來看，2020-2021年，玲瓏輪胎要廠區或項目的產銷量均高于賽輪輪胎。2021年，玲瓏輪胎的產量為7026.69萬條，同比增長6.51%;銷量為6470.71萬條，同比增長2.18%。2021年賽輪輪胎的產量為4539.77萬條，同比增長6.56%;銷量為4361.97萬條，同比增長4.98%。

但從輪胎產銷率來看，2020-2021年賽輪輪胎的產銷率均高于玲瓏輪胎。2021年，賽輪輪胎的產銷率為96.08%，而玲瓏輪胎的產銷率為92.09%，差距較上年拉大。

——輪胎價格水平：賽輪輪胎平均單胎價格高于玲瓏輪胎

從輪胎價格水平來看，2020-2021年，賽輪輪胎平均單胎價格均高于玲瓏輪胎。2021年，賽輪輪胎平均單胎價格為393.51元/條，同比增長17.38%;玲瓏輪胎平均單胎價格為282.44元/條，同比下滑1.16%。

輪胎業務業績對比：玲瓏輪胎營收規模領先、但中國輪胎盈利能力提升快

從輪胎業務的經營情況來看，2019-2021年，玲瓏輪胎的輪胎業務收入均領先于賽輪輪胎。2021年，玲瓏輪胎輪胎業務實現收入182.76億元，賽輪輪胎的輪胎業務實現收入171.65億元。

從輪胎業務的毛利率來看，2019-2021年，賽輪輪胎的輪胎業務毛利率均高于玲瓏輪胎，差距穩定在2%左右。2021年賽輪輪胎毛利率為19.13%，玲瓏輪胎毛利率為16.91%。從毛利率變化趨勢來看，兩家企業的輪胎業務毛利率總體均下滑。

前瞻觀點：玲瓏輪胎為中國“輪胎之王”

在輪胎行業中，企業主要的輪胎生產廠區或項目數量決定了輪胎的產能，而輪胎的設計產能、產能利用率、產銷量能反應公司的經營概況。基于前文分析結果，前瞻認為，玲瓏輪胎因在輪胎實際產能、產銷量、輪胎營業收入方面占有優勢，目前是我國輪胎企業中的“龍頭”。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國輪胎行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。